Hoàng Phi Hồng (Thành Long) bị cha gửi tới thọ giáo cùng Tô Khất Di, vị sư phụ tính tình quái gở, nổi tiếng với việc đánh què đồ đệ. Anh không ngờ rằng mỗi đòn đánh, mỗi khắc khổ mình phải trải qua đều là bài học quý giá mà sư phụ dành riêng cho mình. Sau những ngày rèn luyện gian khổ, Hoàng Phi Hồng trở về nhà với tuyệt chiêu mới và đúng lúc kẻ thù đang truy sát người cha của anh.