Ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi và hẻo lánh, tồn tại hai thế giới song song tồn tại: vùng đất bên trong và vùng đất bên ngoài. Những người dân sống ở vùng đất bên trong luôn sợ hãi vùng đất bên ngoài, với những sinh vật kỳ lạ và những lời nguyền khủng khiếp. Một ngày định mệnh, trên biên giới giữa hai vùng đất, một sinh vật lạ bí tìm thấy một cô gái bị bỏ rơi giữa đống xác chết. Cô gái tự nhận mình là Shiva và phát triển tình cảm đặc biệt với "người" tìm thấy cô, gọi anh ta là "Sư phụ". Cuộc hành trình đầy mê hoặc và nguy hiểm của hai người — một con người và một phi nhân — bắt đầu, khi họ phải chiến đấu để sống sót trong bóng tối đậm đen, nơi mà ranh giới giữa đêm và ngày trở nên mờ ảo và nguy hiểm hơn bao giờ hết.