Dựa vào cốt truyện đang hot "The Black-Eyed Blonde", Marlowe đã đưa mình vào một thế giới hư cấu của Bay City vào những năm 1930. Đó là câu chuyện về một thám tử cứng rắn, một tỉ phú lịch lãm đã thuê anh để điều tra vụ mất tích của người yêu cũ. Sự biến mất của người phụ nữ kia không chỉ là một vấn đề cá nhân mà còn mở ra một loạt bí ẩn kỳ lạ, và không lâu sau đó, Marlowe đã bị cuốn vào một điều tra án mạng nghiêm trọng, đồng thời đấu tranh để phơi bày bóng tối của tổ chức tội phạm đang hoạt động bên dưới bề mặt thị trấn.