Khi bước vào giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, cái xấu không chỉ còn là một thứ hành động cá nhân đơn thuần mà còn trở thành một câu chuyện kinh hoàng, khi cơn cuồng loạn biến đổi mang tên Walt biến anh trở thành kẻ thống trị của một đế chế ma túy đầy nguy hiểm, đe dọa cả thế giới xung quanh.