Bộ phim xoay quanh câu chuyện của hai huynh đệ kết nghĩa lang thang, Yipao (Nguyên Bưu) và Taipao (Lương Gia Nhân), những kẻ lừa gạt tài ba trong thị trấn nhỏ. Một ngày định mệnh, họ gặp Jia Wu Dao (Lau Kar Wing) - một cao thủ võ thuật bí ẩn với khả năng khiến bất kỳ ai đều phát sợ. Trong một cuộc đối đầu đầy cam go và mạo hiểm, Yipao và Taipao đã đối mặt với thử thách lớn nhất cuộc đời mình. Sau khi bị đánh bại bởi Jia Wu Dao, hai huynh đệ quyết định theo đuổi ông ta để học hỏi và trở thành cao thủ võ thuật hàng đầu. Dù gặp phải nhiều khó khăn và thách thức, họ không bao giờ từ bỏ và luôn kiên trì rèn luyện khả năng chiến đấu của mình. Nhưng khi Yipao phát hiện ra bí mật đen tối của Jia Wu Dao, họ đối diện với mối nguy hiểm lớn hơn bao giờ hết. Jia Wu Dao không ngừng truy đuổi họ, từng bước ám muội và đầy nguy hiểm. Trong cuộc chiến sinh tử, Taipao đã hy sinh bản thân để bảo vệ Yipao, tỏ ra đầy tình đồng chí và hi sinh không tiếc. Sau cuộc đối đầu kinh hoàng, Yipao tỉnh lại trong cánh rừng tĩnh lặng, nhìn thấy bóng dáng Taipao vẫn hiện hữu bên cạnh mình, điều mà không bao giờ quên. Để tưởng nhớ và tri ân sự hy sinh của đệ tử, Yipao quyết định dấn thân vào hành trình tìm kiếm công lý và bảo vệ những người yếu đuối khỏi bàn tay tàn ác của kẻ xấu xa.