Khi một quả bom xe phát nổ ở biên giới giữa Mỹ và Mexico, đặc vụ chống ma túy Mexico Miguel Vargas và đại úy cảnh sát Mỹ Hank Quinlan bắt đầu hợp tác trong cuộc điều tra. Vargas nhanh chóng nghi ngờ rằng Quinlan và đối tác Menzies đang dựng evidence để gài bẫy một người vô tội, và cuộc điều tra về việc tham nhũng có thể đẩy anh ta và vợ mới Susie vào nguy hiểm không lường trước.