Kể từ ngày phải lòng chân ra khỏi mái ấm của người mẹ nuôi yêu thương, cậu bé mồ côi Remi bắt đầu hành trình đầy bi kịch và phép màu của cuộc đời. Dẫn dắt bởi người thầy bí ẩn Vitalis, cậu được đưa vào thế giới nghệ thuật từ xiếc nhỏ đầy thần kỳ. Dưới sự dạy dỗ của người thầy, cậu học được những bí quyết của nghệ thuật biểu diễn, cùng với việc nắm vững chữ viết, làn điệu ca hát, và quan trọng hơn cả là tình yêu thương cuộc sống và những người xung quanh.