Mỗi ngày, Takashi phải đối mặt với cuộc sống đầy bận rộn, bị bao quanh bởi các yêu quái khác nhau. Trong một ngày bình thường, anh tình cờ gặp lại Yuki, một người bạn học cũ từ quá khứ. Trong khi đó, anh cũng cảm thấy quen thuộc với Tsumura Yorie, một người đã xuất hiện trong ký ức của một yêu quái với tên đã được lưu truyền. Không ngờ rằng, bà ấy có liên quan đến Reiko, một người phụ nữ sống yên bình cùng đứa con trai duy nhất, Tsumura Mukuo. Thị trấn nơi hai mẹ con bà sống dường như ẩn chứa những bí mật đen tối liên quan đến yêu quái. Trong chuyến đi tìm hiểu sự thật, hạt giống yêu quái đã ký sinh trên cơ thể của Nyanko-sensei đã trưởng thành thành một cây, đồng thời cũng tạo ra trái cây giống hệt mình ở sân nhà Fujiwara. Nhưng chẳng ai ngờ rằng khi Nyanko-sensei ăn phần trái cây đó, nó lại phân chia ra thành ba cá thể hoàn toàn mới, tạo nên một bí mật khó lý giải.