500 năm trước, Tôn Ngộ Không bị Quan Âm trừng phạt vì âm mưu hại Ngưu Ma Vương và đánh cắp Nguyệt Quang Bảo Hợp. Sau 500 năm, Chí Tôn Bảo, hậu thân của Ngộ Không, trở thành bang chủ toán cướp trên vùng sa mạc. Trong một cuộc phiêu lưu, Chí Tôn Bảo bắt gặp hai chị em yêu tinh Xuân Tam Thập Nương và bị bắt về Động Bàn Tơ cùng với Nhị Đương Gia. Tại đây, Chí Tôn Bảo tình cờ nhặt được Nguyệt Quang Bảo Hợp và quyết định quay trở lại quá khứ 500 năm trước.