Năm 1939, vào một thời kỳ loạn lạc, thành phố New York bị tấn công bởi một nhóm robot khổng lồ đáng sợ. Đồng thời, một số nhà khoa học hàng đầu đột nhiên biến mất không để lại dấu vết. Trong bối cảnh này, nữ ký giả tài năng Polly Perkins quyết định hợp tác với chàng phi công hào hoa Joe Sullivan để giải quyết bí mật đen tối này. Hành trình mạo hiểm kéo dài từ New York đến Nepal, theo những manh mối được chàng khoa học trẻ Dex để lại trước khi bị bắt. Trên đường đi, họ phát hiện ra rằng cả thế giới đang đối diện với một mối nguy lớn hơn họ từng nghĩ, khi một tiến sĩ hóa sinh tâm linh từng làm việc cho phát xít Đức, tiến sĩ Totenkopf, đang âm mưu hủy diệt thế giới. Với sự trợ giúp đắc lực của nàng phi công một mắt nhưng quyến rũ Franky, Joe và Polly liên tiếp vượt qua những thử thách đáng sợ, dần tiến gần hơn đến nguy cơ tận thế mà Totenkopf đang gây ra. Đúng lúc nguy cấp nhất, họ phải tập hợp sức mạnh và trí tuệ để chiến đấu giành lại sự tự do cho thế giới.