Trải qua biệt kích của cuộc sống theo đuổi tội phạm, một nhân viên FBI tài năng nhận nhiệm vụ mới phức tạp hơn bao giờ hết. Được giao trách nhiệm tìm lại thông tin bí mật bị đánh cắp, anh buộc phải áp dụng chiêu thức mới: cải trang thành một giáo viên mẫu giáo. Cuộc sống giáo viên dường như là một thử thách lớn hơn ngàn nghịt so với những trận đấu với tội phạm được anh từng đối mặt. Không chỉ phải đối mặt với những đứa trẻ học trò hài hước và nghịch ngợm, anh còn phải giải quyết các vấn đề về sự tự do và luật lệ trong lớp học, một thách thức hoàn toàn mới mẻ với anh. liệu anh sẽ thành công trong việc hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này hay sự đạt đẽ của anh sẽ khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn?